guluev.comДокументы

guluev.com

Документы для клиента

Данные из сделки. Правки в Google Документах. Черновик в СБИС.

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Документы клиента

Создайте документ по шаблону и продолжите работу в Google.

Google Документы

Сделка amoCRM

Доступ определяется вашим аккаунтом guluev.com.

КЛИЕНТ

Открыть в amoCRM ↗

1

Выберите документ

Оригинальные шаблоны останутся без изменений.

2

Проверьте данные

Можно исправить любое значение перед созданием.

Название документа

После создания весь текст, таблицы и оформление можно менять в Google. Ручные правки сохраняются там.

3

Документы сделки

Готовые копии и работа с ЭДО.

В СБИС загружается последняя сохранённая в Google версия PDF. Документ создаётся как черновик: подпись и отправка клиенту выполняются отдельно.

Google-аккаунт общий. Внутри Google Drive сотрудники имеют общий доступ к документам этого аккаунта.

guluev.com · Документы и ЭДО